Grabadas en RCA Studio B, Nashville. Elvis cantó unas lineas de “On Top Of Old Smokey” en la película, pero no fue grabada nunca en estudio.
Masters 1) Follow That Dream 1:37 (Fred Wise/Ben Weisman) / 2) Angel 2:38 (Sid Tepper/Roy C. Bennett) / 3) What A Wonderful Life 2:26 (Sid Wayne/Jerry Livingston) / 4) I’m Not The Marrying Kind 1:49 (Mack David/Sherman Edwards) / 5) Sound Advice 1:45 (Giant/Baum/Kaye) / 6) A Whistling Tune 2:18 (Sherman Edwards/Hal David)
Outtakes 7) Angel – takes 1,2 4:32 (Sid Tepper/Roy C. Bennett) / 8) Follow That Dream – takes 1,2 2:16 (Fred Wise/Ben Weisman) / 9) What A Wonderful Life – takes 2,1 3:19 (Sid Wayne/Jerry Livingston) / 10) A Whistling Tune – takes 2,3 3:20 (Sherman Edwards/Hal David) / 11) Angel – take 4 2:56 (Sid Tepper/Roy C. Bennett) / 12) I’m Not The Marrying Kind – takes 2,3,4,6 4:28 (Mack David/Sherman Edwards) / 13) Follow That Dream – take 3 2:11 (Fred Wise/Ben Weisman) / 14) Sound Advice – take 1 1:59 (Giant/Baum/Kaye) / 15) Angel – take 5 2:53 (Sid Tepper/Roy C. Bennett) / 16) What A Wonderful Life – takes 3,4,5,6 5:58 (Sid Wayne/Jerry Livingston) / 17) Angel – take 6 2:48 (Sid Tepper/Roy C. Bennett) / 18) Follow That Dream – take 4 1:48 (Fred Wise/Ben Weisman) / 19) Angel – take 7 2:39 (Sid Tepper/Roy C. Bennett) / 20) Angel – vocal overdubs 2:48 (Sid Tepper/Roy C. Bennett) / 21) A Whistling Tune – take 4 (stereo master without overdub) 1:57 (Sherman Edwards/Hal David) / 22) On Top Of Old Smokey – 0:18 (Weavers & Terry Gilkyson).
De nuevo como en todas las anteriores, tenemos la presentación en 7” similar a un single o EP original, usando portada y contraportada originales, libreto de 12 páginas con fotos y memorabilia, las canciones del album original usando la misma ecualización original y outtakes previamente inéditas o no.